پس از اینکه پادشاه میمون به طور اتفاقی یک درخت جادویی را نابود می کند، یک پادشاه باستانی شرور آزاد می شود. در پی این ماجرا، پادشاه بدجنس، استاد بزرگ را می دزدد و پادشاه میمون تلاش می کند تا او را نجات دهد و...

داستانِ پدری که در طول زندگی اش طرفدار قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن داشته و پسری که تمام قصه های پدر را دروغ و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستان های دروغین گوش بدهد خسته شده است. او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند و حالا که خودش در آستانه ی پدر شدن است ، دوست دارد به واقعیت زندگی خود و پدرش آگاه شود. اما پدر در آستانه ی مرگ است و قصه ها هم رو به پایان و…